被校园霸凌的少女，在森林里遇到了一头能听懂人话、却极度悲伤的怪兽。
沉默寡言的少女莉拉因为口吃被同学嘲笑排挤。她逃入学校后山的原始森林，意外发现一头传说中会吃人的黑色怪兽。但这头巨兽不但不吃她，反而蜷缩在角落流泪。莉拉发现，怪兽会因为听到恶毒的语言而痛苦咆哮，却因一句真诚的夸奖而平静。莉拉开始每天给怪兽讲故事、唱歌。随着与怪兽的友谊加深，莉拉逐渐找到了面对霸凌的勇气。但猎人们追踪到了怪兽的踪迹，准备将其猎杀。莉拉必须在怪兽被杀死前，向整个小镇证明：真正的野兽，或许不是这头温顺的巨兽。
温情与暗黑并存，隐喻深刻。小演员的表演极具说服力，怪兽的特效充满质感，是一部关于语言暴力与自我救赎的成人童话。
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